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收益率数据揭秘债券、混合基金与股市中各自的操作奥秘

收益率数据揭秘债券、混合基金与股市中各自的操作奥秘

2019-12-02 08:52:12

最近,《揭示“核心资产”股票的选择方向和盈利效果的真相》和《a股回报数据研究,从而选择盈利品种》的文章不断发表,先后分析了保险资本、外资和银行股票的“核心资产”组合在市场上的回报,以及各个时期的回报。然后是过去3年、5年、15年和30年各种a股指数的回报率,以及3年、5年和20年周期各行业的回报率,这样我们就可以了解各行业的投资方法和策略。今天,按照思路,我将继续分析大类资产、债券、黄金和混合资产的配置和策略,以及它们在周期中的收益率分析。

基于三年周期,即自2016年9月30日以来完成三年业绩的1,690只基金(对同一只基金的不同股票分别计算),1,317只基金(占77.93%)获得了正回报。其中,79种产品收率50%以上,17种产品收率70%以上。排名第一和第二的景顺长城沿着长城发展壮大,同期回报率翻了一番。易方达的小盘排名第三,在过去的三年里获得了96.81%的收入。

如果延长到五年,有698个合格的混合基金。正回报率的概率上升到80%以上,包括回报率超过200%的6只基金。交通银行主题选择、交通银行优势产业、交通银行阿尔法、易方达中小菜品、银华富主题和田慧富消费产业的回报率均超过两倍。此外,我们可以看到其中有多少只在3年内活跃。显然,基金运作是可持续的。

然而,与“a股收益率数据研究”中股票基金和指数基金的一致收益不同,因此可以选择盈利品种,我们可以看到,同期混合基金中跌幅较深的基金也有近40%的损失,具有明显的两极分化。这是因为混合基金是共同基金,其投资组合中有固定收益投资,如成长股、收益股和债券。因此,基金经理会在不同的市场情况下不断转换。这表明,当有更多的选择时,收益率在许多情况下会下降,这不如单个模型好,并且易于操作。

债券作为一种稳定的收益品种,也经常被分配资金。尤其是在过去五年里,债券市场出现了两次牛市。从2014年到2016年,中国债券市场经历了三年的牛市。2016年10月中旬后,由于国内经济短期稳定、通货膨胀复苏和流动性危机,债券市场经历了急剧快速的调整。2017年,持续下降趋势基本持续。自2018年以来,在多种因素的交替作用下,债券市场逐渐走出牛市的浪潮。

不过,从纯债券基金的表现来看,过去三年表现最好的是彭华凤龙,同期收益率为30.85%,远远超过排名第二的易方达余晶田丽6个月的10个百分点(该基金也是2018年纯债券基金的冠军,单年收益率为16.79%0。排名第二至第九的产品三年累计回报率超过17%。

如果时间延长到五年,三年冠军彭华凤荣仍将以52.44%的收益率赢得五年榜单。然而,在三年期名单中,该公司的第四大净债务稳步增加其利润。从其五年的业绩来看,它实现了47.09%的业绩回报,在业绩排行榜上名列前三。此外,还有几只基金,如彭盛之的工业债券和富裕国家的强劲回报,这两个基金在这两个名单中也是众所周知的。余明认为这实际上告诉我们债券作为主要资产的回报率。例如,在相对疲弱的一年,当2018年股指下跌超过20%时,大多数债券的收益率为10%至15%,而相对于股市的收益率高达30%至35%以上。这是非常可观的,尤其是对于大型基金来说,这是意义重大的。

还有一大类资产,即黄金和黄金股票。分配策略非常重要。2019年,黄金价格将上涨20%以上,黄金库存将翻倍。然而,仍有许多投资者没有在黄金市场赚钱。为什么?因为我不知道黄金游戏的规则和两种策略,我总结的游戏模式怎么能在8次操作和7次中取得成功?接下来,我们将揭示这些因素。

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